許家印三個月內(nèi)為恒大融資至少617億 接受12%利率

來源:網(wǎng)絡(luò) 時間:2017-03-20 11:04:06

許家印三個月內(nèi)為恒大融資至少617億 接受12%利率

澎湃新聞記者 李曉青

許家印近期在資本市場上進行著頻繁的融資活動。

據(jù)澎湃新聞(www.thepaper.cn)不完全統(tǒng)計,進入2017年以來,恒大至少已經(jīng)進行過四筆融資,融資金額最少已有617億元。

3月17日,中國恒大(03333.HK)發(fā)布公告,公司建議就美元優(yōu)先票據(jù)進行國際發(fā)售,公司擬將票據(jù)所得款項用于集團現(xiàn)有債務(wù)再融資。目前,公司擬尋求將票據(jù)于聯(lián)交所上市,并已獲得原則上批準。

公告稱,在2016年下半年,恒大在土地購置方面花費了逾30億元,自從2016年6月30日以來,恒大在日常業(yè)務(wù)過程中產(chǎn)生額外債務(wù)為集團營運提供資金以及對短期債務(wù)再融資。在2016年6月30日至2017年3月3日,恒大產(chǎn)生額外重大借款(扣除還款)總額超過1650億元。

值得一提的是,這并不是恒大第一次將融資用于償還債務(wù)。

2月28日,中國恒大發(fā)布公告稱,不排除未來將向恒大地產(chǎn)引入更多投資者,同時披露了此前引入300億戰(zhàn)略投資的用途。

根據(jù)公告內(nèi)容顯示,恒大此前引入八家戰(zhàn)投的300億元將被用于三處。在增資完成后的12個月之內(nèi),其中的120億元償還恒大地產(chǎn)的債務(wù),120億元用于收購新項目,剩下的60億元用于一般的營運資金。

值得注意的是,公告同時提到,公司可因市場情況的變動調(diào)整其發(fā)展計劃,因此可以相應(yīng)調(diào)整及重新分配所得款項的用途。

據(jù)澎湃新聞了解,恒大目前已經(jīng)發(fā)起了第二筆戰(zhàn)略投資,募集金額為150億元。據(jù)稱,此輪的戰(zhàn)投已被認購?fù)戤叀?/p>

在萬科董事會面臨改選的這個敏感的時間點,恒大宣布將全部萬科表決權(quán)委托給深圳地鐵集團。與此同時,恒大將所持的全部萬科股份質(zhì)押給了中信證券股份有限公司,期限為一年。

根據(jù)恒大的公告內(nèi)容,截至3月16日,廣州市昱博投資有限公司、廣州市奕博投資有限公司、廣州市悅朗投資有限公司、廣州市凱軒投資有限公司、廣州市廣域?qū)崢I(yè)有限公司、廣州市欣盛投資有限公司、廣州市仲勤投資有限公司、廣州市啟通實業(yè)有限公司、廣州市凱進九家公司將合計持有的萬科公司1,553,190,974股A股股份(占公司總股本數(shù)量的14.0698%)全部質(zhì)押給了中信證券股份有限公司,期限一年。昱博投資等上述九家公司受同一實際控制人恒大地產(chǎn)集團有限公司控制而構(gòu)成一致行動人。

但公告并未提及質(zhì)押融資之后的錢將用于何處。

有投資人士分析,通常股權(quán)質(zhì)押的融資貸款比例為50%,藍籌股通常更高。按照3月17日萬科A的總市值2377.83億元計算,恒大通過質(zhì)押股權(quán)可以獲得的融資額在167億元以上。

恒大在發(fā)行此次美元優(yōu)先票據(jù)之前,還對四筆票據(jù)的契約條款進行了修訂。

3月13日恒大發(fā)布公告,宣布其已獲得對于3月10日屆滿的四筆票據(jù)契約作出建議修訂所需的必要同意。

此處涉及的票據(jù)包括2018年到期的8.75%優(yōu)先票據(jù)、2019年到期的7.80%優(yōu)先票據(jù)、2019年到期的8.0%優(yōu)先票據(jù)及2020年到期的12.0%優(yōu)先票據(jù)。恒大稱,同意征求將使公司更靈活地優(yōu)化其資本結(jié)構(gòu)、開發(fā)新融資平臺及尋求適合本公司業(yè)務(wù)發(fā)展策略的投資機會,包括促進建議重組。

恒大此前公告的數(shù)據(jù)顯示,截至1月13日,恒大集團未償還借款約為5652.57億元。其中,向銀行借款2614.36億元,其他借款2280.91億元,優(yōu)先票據(jù)219.66億元,中國企業(yè)債券為537.64億元。


繼續(xù)閱讀與本文標簽相同的文章

分享至:

你可能感興趣 換一換

分享到微信朋友圈 ×
打開微信,
使用“掃一掃”即可將網(wǎng)頁分享至朋友圈。